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唯品會發行高級可轉換票據及ADS
作者:Steven 來自:天馳實業   發布于:2014/3/12 23:37:49 點擊量:

騰訊科技訊 3月12日消息,唯品會 發行2019年到期、規模為5.5億美元的高級可轉換票據,較日前宣布的4.0億美元規模提高了1.5億美元。


這批高級可轉換票據年息為1.50%,每半年發放一次,即從2014年開始,于每年3月15日及9月15日發放,并于2019年3月15日到期。


本次可轉換票據的初始轉換價格較唯品會3月11日(美國時間)收盤價143.74美元/股溢價約為40%,即約201.24美元/股。此外,唯品會給予承銷商為期30天的最多8,250萬美元票據的超額配售權。


除發行高級可轉換票據外,唯品會部分現有股東同時獻售了114萬股ADSs,發行價格為143.74美元/ADS,總交易額高達1.64億美元(每股ADS合兩股普通股)。此外,獻售股東給予承銷商為期30天的最多約17.1萬股ADSs(最多約2,460萬美元)的超額配售權。


高盛和德銀擔任了本次唯品會可轉換票據及公開增發發行的主承銷商,華興資本證券和美銀美林共同擔任了本次交易的副承銷商。


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